1.全球的经济循环是一个动态平衡的过程.在本国经济周期内被看好的资产类别会受到全球经济联动的影响,甚至本国的经济周期也会因为全球经济联动发生变化。中国的经济不会独立于世界经济而单独存在。

2.基金的资产配置是决定中长期投资盈亏的关键因素,实证研究表明,在投资获利的归因分析中,九成以上是由资产配置决定的。梵基根据市场环境动态调整资产类别配置从而使投资组合处于最收益于当前的经济周期。

3.全球宏观经济的问题和变量将影响所有的投资策略,任何资产类别的的走势从表面上是受到资金流动的影响,但深层次上都是对经济结构,基本面以及经济平衡需要而作出的反应。

4.处于某一经济周期会导致不同类资产出现固定的趋势变化,当资产类别的表现偏离固有规律时,对冲、投资机会出现,收益风险比最高。
梵基是一家主要采用「环球宏现策略」的专业对冲基金公司。

梵基通过对全球经济体联动和经济周期的分析,把握各类资产类别(包括股票,大宗商品,贵金属,外汇,债券等)的相关性及其与经济周期的互动性,识别金融资产价格的失衡错配现象,进行投资布局与战略对冲,并最大程度的挖掘超额收益。






  • 每个交易日事前市场预览及行业风险预示
     
  • 每日流动性风险报告、每日最大盈利/损失分析
     
  • 投资指标监控
     
  • 定期采用量化测试监控
     
  • 采用投资组合风险监控自订机制及日常风险因素源头自查清单
     
  • 每周、每月的历史风险回顾,以加强日后事前风险预示准确度
     
  • 分析员对上市企业实施调研及走访管理层